Dans la note, publiée par la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM), la société a indiqué qu’elle avait signé, avec les trois acheteurs, «le contrat d’achat et de vente d’actions et autres covenants ayant pour objet la vente des SPE Ativos Móveis aux acheteurs , lauréats de la procédure de concours menée le 14 décembre 2020 conformément à l’amendement au plan de redressement judiciaire [PRJ] ratifiée par le Tribunal du 7ème Tribunal d’Affaires du District de la Capitale de l’Etat de Rio de Janeiro le 5 octobre 2020 ».
Ce contrat, a rappelé Oi, prévoit le versement de 16,5 milliards de reais (2,5 milliards d’euros au prix actuel), dont 756 millions de reais (115 millions d’euros) «se réfèrent à une transition à prévoir jusqu’à 12 mois par Oi au acheteurs, ainsi que la signature d’un contrat à long terme pour la fourniture de services de capacité de transport avec Oi et certaines de ses filiales, selon la modalité « take or pay », dont la valeur actuelle (VAN), calculée à des fins et comme prévu pour dans l’amendement au PRJ, est de R $ 819 millions [124 milhões de euros]».
Selon Oi, «la réalisation effective de la transaction, avec le transfert des actions des SPE Ativos Móveis aux acheteurs, est soumise à l’approbation du CADE. [Conselho Administrativo de Defesa Económica] et le consentement préalable d’Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações], ainsi que le respect des conditions suspensives habituelles pour les opérations de cette nature, prévues dans le contrat ».
Le consortium gagnant a été le seul à faire une offre à l’enchère, conclue en moins de 30 minutes, et sans concurrents, et paiera le montant qu’il avait initialement offert par le réseau mobile d’Oi.
La société Highline Brasil, contrôlée par le fonds américain Digital Colony, est venue exprimer son intérêt à rester dans les opérations mobiles d’Oi, mais a fini par renoncer à participer à la vente aux enchères.
Sans autre intérêt, le juge de Rio de Janeiro, Fernando Viana, responsable du processus de réorganisation judiciaire d’Oi, a approuvé la vente du réseau mobile de l’entreprise à des concurrents.
Les opérateurs qui ont acquis le quatrième réseau mobile au Brésil et ont l’intention de distribuer les 36,5 millions de clients d’Oi (16% du marché) sont déjà les trois plus grands opérateurs de téléphonie du pays, avec une part commune de 82% du marché (33% du Les clients brésiliens utilisent l’opérateur Vivo [Telefónica], 26% à Claro et 23% à TIM).
Avec la distribution des actifs et des licences acquis, la part de marché de Vivo pourrait atteindre 37%, celle de TIM de 32% et celle de Claro de 29%.
Oi, dont les créanciers ont approuvé la cession d’une grande partie de ses actifs, entend rester exclusivement dans les opérations de téléphonie fixe et de fibre optique pour le haut débit résidentiel, dans lequel elle compte déjà deux millions de clients.
Oi a déposé son bilan en 2016 pour négocier ses dettes, qui s’élevaient à l’époque à plus de 64 milliards de reais (environ 9,7 milliards d’euros au prix actuel).
En raison de problèmes financiers, Oi n’a pas participé aux dernières enchères de licences d’exploitation de fréquences de téléphonie mobile au Brésil, ce qui l’a laissée technologiquement dépassée par rapport à ses concurrents.
ALYN (CYR) // MSF
