Mota-Engil a finalisé l’émission obligataire de 110 millions d’euros avec une demande supérieure à 155 millions d’euros, ce qui se traduit par un ratio de 1,41 sur la valeur de l’offre, comme annoncé aujourd’hui.
Ces données ont été divulguées lors de la session pour déterminer les résultats de l’Offre Publique d’Obligations liées au Développement Durable Mota-Engil 2021-2026 (« Obligations Mota-Engil 2026 ») à travers une Offre Publique de Souscription (POS) et deux offres publiques d’échange volontaires .
Lors de la session, tenue sur Euronext, le président exécutif de Mota-Engil, Gonçalo Moura Martins, a souligné les résultats de l’opération, indiquant que le financement par le marché des capitaux équivaut à l’une des formes les plus exigeantes de contrôle d’une entreprise.
La période de souscription des Mota-Engil Sustainability Bonds 2021-2026, à cinq ans, avec un coupon de 4,25%, a débuté le 15 novembre et court jusqu’au 26 novembre.
La valeur d’émission était initialement fixée à 75 millions d’euros, mais le 23 novembre, Mota-Engil a porté le montant nominal total de l’emprunt à 110 millions d’euros, pour satisfaire des ordres de souscription ou d’échange.
L’émission a été réalisée au travers d’une Offre Publique de Souscription et de deux offres d’échange volontaires, l’une partielle, représentant l’emprunt obligataire dénommé « Mota-Engil 2018/2022 Fixed Rate Bonds », et l’autre, totale, représentant l’emprunt obligataire dénommé « MOTA- ANGLE 2018/2023″.
Dans l’information ensuite transmise à la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM), la société a indiqué que les « Obligations Mota-Engil 2026 » « sont liées à la durabilité, dans la mesure où Mota-Engil s’est engagé à agir afin de promouvoir l’amélioration de 1 clé. indicateur de performance (« KPI ») (accidents du travail non mortels avec indice d’arrêt de travail), en vue d’atteindre un objectif de performance de développement durable (« SPT ») au 31 décembre 2025″.
L’investissement minimum, non applicable aux offres publiques d’échange, était de 2 500 euros, équivalent à cinq « Obligations Mota-Engil 2026 », dans l’Offre Publique de Souscription.
Les organisateurs et coordinateurs mondiaux de la transaction étaient Banco Finantia, SA (« Banco Finantia »), Caixa — Banco de Investimento, SA (« CaixaBI »), Haitong Bank, SA (« Haitong ») et Novo Banco, SA (« novobanco » « ) « ).
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