EDP augmentera son capital de plus d'un milliard d'euros pour financer l'achat de l'activité énergies renouvelables à la société espagnole Viesgo, a annoncé aujourd'hui la Commission portugaise des marchés de valeurs mobilières (CMVM).
EDP Renováveis (EDPR) a conclu un accord avec des fonds gérés par Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) pour l'achat de l'activité énergies renouvelables de Viesgo, avec une «valeur d'entreprise» (valeur de marché) de 565 millions d'euros.
«Le transfert de Viesgo sera partiellement financé par une offre publique de souscription de 1 020 millions d'euros, une augmentation de capital avec souscription totalement garantie jusqu'à un maximum de 309 143 297 actions nouvelles EDP, représentant un total d'environ 8, 45% du capital social d'EDP, souscription réservée aux actionnaires dans l'exercice de leurs droits préférentiels et aux autres investisseurs qui acquièrent des droits de souscription », lit-on dans les informations transmises au marché.
Le Conseil d'Administration a approuvé aujourd'hui à l'unanimité l'émission d'actions.
Banco Comercial Português (BCP), JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA et Goldman Sachs International se sont, quant à eux, engagés à rechercher des preneurs fermes ou "Souscrire en leur nom les actions nouvelles non souscrites dans le cadre de l'émission d'actions".
L'accord entre EDPR et les fonds gérés par MIRA comprend 24 parcs éoliens et deux mini-centrales hydroélectriques, situés en Espagne et au Portugal.
La compagnie d'électricité achètera également les deux centrales thermiques de Viesgo dans le sud de l'Espagne, qui «incluront potentiellement le droit aux points de connexion au réseau, selon le plan d'investissement Green Deal de l'Union européenne et le mécanisme de transition juste», après le déclassement des centrales thermiques en 2021 ».
EDPR explique que l'accord prévoit également la mise en place d'un partenariat à long terme avec MIRA pour l'activité de réseau de distribution d'électricité en Espagne.
Ainsi, E-Redes, filiale d'EDP pour la distribution d'électricité en Espagne, et les sociétés de distribution d'électricité de Viesgo (Viesgo Distribution et Begasa) seront détenues à 75,1% par EDP et à 24,9% par MIRA. .
La transaction Viesgo implique un investissement net de 0,9 milliard d'euros par EDP et «se traduira par la consolidation par EDP de la dette financière nette existante à Viesgo de 1,1 milliard d'euros».
À son tour, MIRA investira un total de 0,7 milliard d'euros.
Dans la séance de bourse d'aujourd'hui, les actions EDPR ont cédé 1,76% à 13,36 euros.
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EDP content augmente son capital de 1 000 ME pour financer l'achat de la société espagnole Viesgo apparaît pour la première fois à Visão.
