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Augmentation de capital d'EDP entièrement souscrite avec demande de 256% de l'offre

EDP ​​«rend public que l'augmentation de capital» a été entièrement souscrite »de 3 656 537 715 euros à 3 965 681 012 euros,« comprenant l'émission de 309 143 297 actions ordinaires, inscrites en compte et nominatives, d'une valeur nominale de 1,00 euro chacun, au prix unitaire de souscription de 3,30 euros avec une prime (intérêt) de 2,30 euros par action nouvelle », peut-on lire dans le communiqué transmis par EDP à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM).

Dans le même document, la compagnie d'électricité portugaise précise que «dans l'exercice du droit de souscription, 289 872 956 actions nouvelles ont fait l'objet d'une souscription proportionnelle, représentant environ 93,8% du total des actions nouvelles à émettre».

«Les demandes supplémentaires d'actions sujettes à répartition (répartition proportionnelle) ont totalisé 501 535 122 actions, soit environ 26 fois le montant disponible à cet effet», avance EDP, ajoutant que «de cette manière, la demande totale enregistrée dans la hausse actuelle de le capital représentait environ 256% du montant de l'offre ».

«L'augmentation de capital a ainsi été entièrement souscrite correspondant à une entrée financière de 1 020 172 800,10 euros», peut-on lire dans le communiqué transmis par EDP à la CMVM.

La société dirigée par intérim par Miguel Stilwell de Andrade ajoute en outre que «le processus de répartition entre tous les souscripteurs ayant manifesté leur intérêt à souscrire à un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils auraient proportionnellement droit a donné lieu à des itérations successives, attribuant des actions conformément à la proportion de la valeur des abonnements respectifs, arrondie par défaut ».

«Le règlement financier des actions nouvelles souscrites dans le cadre de l'exercice des droits de souscription a lieu à la date actuelle et le règlement financier des Actions Nouvelles attribuées par répartition devrait intervenir le 11 août 2020».

Plusieurs dirigeants d'EDP et les deux principaux actionnaires de la société électrique ont suivi avec plus de 294 millions d'euros l'augmentation de capital pour le rachat de la société espagnole Viesgo, selon des communiqués adressés au marché.

Selon plusieurs communications envoyées à la CMVM au cours de la semaine écoulée, la plus grande contribution à l'augmentation de capital est venue de China Three Gorges, qui a acheté plus de 66 millions d'actions pour un total d'environ 220,3 millions d'euros.

Le deuxième actionnaire, Oppidum Capital (détient 7,19% du capital), après la société publique chinoise China Three Gorges (qui détient 21,47%), a investi près de 74 millions d'euros.

Selon le communiqué transmis à la CMVM, Oppidum a investi 73,8 millions d'euros pour accompagner l'augmentation de capital, auxquels se sont ajoutés 4775,10 euros de l'épouse du propriétaire Oppidum et 138,60 euros de chacun des trois héritiers. .

En ce qui concerne les dirigeants d'EDP, celui qui a investi le plus dans l'augmentation de capital a été le président exécutif par intérim, Miguel Stilwell de Andrade, qui a remplacé António Mexia, suspendu de ses fonctions en raison d'une décision de justice.

Miguel Stilwell de Andrade a avancé de 39 283,20 euros pour l'augmentation de capital, tandis qu'António Mexia a investi 25 535,40 euros, en plus des 607,20 euros de sa mère, Maria da Graça Mexia.

Le directeur António Martins da Costa a également avancé dans l'augmentation de capital, d'un montant total de 15 232,80 euros, et le directeur Rui Lopes Martins a investi 8 457,90 euros, accompagné de son épouse, Lina Dantas Martins, avec 1 633,50 euros.

L'administrateur Maria Isabel Pereira a investi un total de 20 001,30 euros.

Le 15 juillet, EDP a annoncé une augmentation de capital de plus d'un milliard d'euros pour financer le rachat de la société espagnole Viesgo, selon une communication à la CMVM.

«L'opération de Viesgo sera partiellement financée par une offre publique de souscription de 1.020 millions d'euros, une augmentation de capital avec souscription entièrement garantie jusqu'à un maximum de 309.143.297 nouvelles actions EDP, soit un total d'environ 8, 45% du capital social d'EDP, avec souscription réservée aux actionnaires dans l'exercice de leur droit préférentiel de souscription et aux autres investisseurs qui acquièrent le droit de souscription », selon des informations ensuite transmises au marché.

Banco Comercial Português (BCP), JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA et Goldman Sachs International, pour leur part, se sont engagés à rechercher des souscripteurs ou «Souscrire en leur nom les actions nouvelles non souscrites dans le cadre de l'émission d'actions».

JE // EA

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