EDP ​​Renováveis ​​(EDPR) prévoit une augmentation de capital d’environ 1 500 millions d’euros pour financer partiellement le plan d’investissement, a-t-on annoncé aujourd’hui au marché.

«EDP – Energias de Portugal et EDP Renováveis ​​ont annoncé leur ‘mise à jour stratégique’ 2021-25 sur le marché […], dans lequel EDP a présenté un plan d’investissement de c. 24 milliards d’euros pour la transition énergétique et EDPR un plan d’investissement de c. 19 milliards pour mettre en œuvre environ 20 GW [gigawatts] renouvelable jusqu’en 2025. Pour financer partiellement son plan d’investissement, EDPR envisage une augmentation de capital de c. 1,5 milliard d’euros », lit-on dans le communiqué adressé à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM).

À cet égard, Citigroup Global Markets Europe AG et Morgan Stanley Europe ont été mandatés pour lancer une «construction accélérée de livres» (ABB – vente accélérée) des actions d’EDPR pour réaliser une entrée de trésorerie d’environ 1,5 milliard d’euros.

ABB, qui vient de démarrer, s’adresse exclusivement aux investisseurs professionnels et, après son achèvement, la société déterminera le prix du placement et le montant final du produit.

Selon les informations transmises au marché, afin de faciliter la formation des prix, EDP prêtera des «actions EDPR aux banques» qui, à leur tour, les placeront auprès d’investisseurs professionnels.

Après la conclusion d’ABB, la compagnie d’électricité proposera une augmentation de capital d’un montant équivalent au produit brut.

L’approbation de l’augmentation de capital sera proposée à l’assemblée générale des actionnaires d’EDPR le 12 avril.

« Sous réserve de la résolution favorable de l’assemblée générale des actionnaires d’EDPR, les banques souscriront intégralement à l’augmentation de capital et rendront ces actions à EDP », a-t-il précisé.

Si EDPR propose une augmentation de capital, EDPR «s’engagera irrévocablement à voter pour», de même lors de l’assemblée générale.

Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée, le contrat de prêt de fonds propres sera réglé par le produit brut d’ABB.

« Suite à l’annonce du prix de placement d’ABB et du produit brut, les investisseurs devraient recevoir leur allocation d’actions EDPR vers le 5 mars 2021 », a déclaré la société.

Lors de la séance de bourse d’aujourd’hui, l’action EDPR a progressé de 0,43% à 18,74 euros.

PE // CSJ

Lusa / Fin

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