Les créanciers de l'opérateur Oi, dont l'actionnaire portugais Farol est actionnaire, ont approuvé aujourd'hui la modification du plan de redressement judiciaire (PRJ), qui fixe ses conditions de vente d'actifs, conformément à la loi brésilienne sur la faillite.
Dans un communiqué adressé à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM), Pharol informe que les créanciers d'Oi, réunis en assemblée générale, «ont approuvé l'amendement au plan de réorganisation judiciaire des réhabilités (« amendement au PRJ »), avec des ajustements négociés », Qui sera ensuite soumise à l'approbation du Tribunal du 7ème Tribunal d'Affaires du District de la Capitale de l'Etat de Rio de Janeiro.
«Le conseil estime que l'ajout au PRJ approuvé sert toutes les parties intéressées de manière équilibrée et garantit la viabilité opérationnelle, une plus grande flexibilité et efficacité financières et la durabilité des recouvrements, avec l'exécution du plan de redressement judiciaire et du plan de transformation stratégique. , le repositionnement de l'entreprise et la création de valeur pour toutes ses parties prenantes », précise Oi, dans le communiqué adressé aux actionnaires et au marché.
Mardi, Oi a accepté une proposition de Telefónica Brasil, TIM et Claro pour la vente de son unité mobile pour 16,5 milliards de reais (2,6 milliards d'euros).
Dans un communiqué envoyé par Pharol à la CMVM, Oi a déclaré que «concluait les négociations entre la société et Telefónica Brasil SA, TIM SA et Claro SA», en tenant compte «des principaux termes liés à la vente de l'opération de téléphonie mobile d'Oi et ses filiales (respectivement «UPI Ativos Móveis» et «Empresas Oi») », le groupe« a accepté, à cette date, la proposition contraignante »présentée par les trois candidats.
Selon les termes de la proposition convenue, les sociétés acheteuses «se sont engagées à acquérir UPI Ativos Móveis» si elles remportent l'appel d'offres à cet effet, pour 16,5 milliards de reais, dont 756 millions de reais (120 millions de reais). euros) «se réfèrent aux services de transition à fournir pendant une période maximale de 12 mois par Oi aux soumissionnaires, plus l'engagement de conclure des contrats à long terme pour la fourniture de services de capacité de transport avec Oi, en mode« take or pay » «, dont la valeur actuelle nette (VAN), calculée à des fins et comme prévu dans l'avenant au plan de réorganisation judiciaire, est de 819 millions de reais (130 millions d'euros)», lit-on dans la même note.
Selon Oi, Telefónica Brasil, TIM et Claro "seront qualifiés pour participer" au "processus concurrentiel de cession d'UPI Ativos Móveis" avec la proposition en question.
«Les soumissionnaires auront également le droit, à leur seule discrétion, de couvrir l'offre de valeur la plus élevée qui pourrait être présentée dans ledit processus concurrentiel (« droit en haut ») (« meilleure offre »), à condition que l'offre du nouveau soumissionnaire soit au moins 1% supérieur à la somme équivalente à (a) le montant proposé à payer en espèces et (b) la valeur actuelle nette (VAN) des contrats de service de capacité à long terme, tous deux inclus dans la meilleure offre. , expliqua Oi.
Oi a également souligné «son engagement dans l'exécution» du plan stratégique qu'il met en œuvre et «l'accent mis sur sa transformation» en le plus grand fournisseur «d'infrastructures de télécommunications du pays, de la massification de la fibre optique et de l'internet haut débit. "De la fourniture" de solutions aux entreprises et d'infrastructures pour permettre l'évolution vers la 5G (cinquième génération mobile), centrées sur les entreprises à plus forte valeur ajoutée et à tendance à croissance et vision d'avenir ".
Le 8 août, Oi a annoncé, dans un communiqué à la CMVM, avoir signé un accord d'exclusivité avec Claro, Vivo et TIM pour la vente de son activité mobile.
La note publiée par CMVM informe les actionnaires de l'opérateur brésilien Oi et le marché en général que, «au vu des conditions» de l'offre ferme «présentée conjointement par Telefónica Brasil (propriétaire de Vivo), TIM et Claro», la société «a célébré, à cette date, un accord d'exclusivité avec les proposants dans le but de négocier exclusivement »avec eux.
Oi a établi ses conditions de vente d'actifs dans un amendement à son plan de réorganisation judiciaire divulgué, conformément à la loi brésilienne sur la faillite.
L'opérateur est en cours de réorganisation judiciaire depuis 2016.
Actuellement, Oi est le quatrième opérateur de télécommunications mobiles au Brésil, avec une part de marché d'environ 16%, derrière Vivo, qui mène avec 33%, Claro (contrôlé par Mexican America Móvil) et TIM, qui ils détiennent chacun environ 24% du marché brésilien.
La société portugaise Pharol détient une participation dans Oi. Jusqu'au 31 décembre 2019, Pharol détenait des actions équivalant à 5,5% du capital social total de l'opérateur brésilien.
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