REN a mis sur le marché pour sa première émission d’obligations vertes un montant de 300 millions d’euros, d’une maturité de huit ans et d’un taux fixe de 0,5%.
«La demande d’obligation était assez élevée, couvrant plus de cinq fois le montant à émettre», a souligné la société dirigée par Rodrigo Costa dans un communiqué.
Selon REN, la demande est venue essentiellement de l’Allemagne et de la France, les investisseurs portugais occupant la troisième place.
Au total, plus de 60% des investisseurs sont verts.
«Nous sommes heureux d’avoir réalisé notre premier numéro vert et ainsi aligner nos stratégies financières et de développement durable», a déclaré, cité dans le même document, le directeur financier de REN, Gonçalo Morais Soares.
Pour cette personne, les résultats obtenus révèlent «l’attractivité de REN sur les marchés de capitaux, en tant qu’investissement sûr et à rentabilité prévisible».
Le premier numéro vert de REN «reflète l’alignement de la stratégie financière de l’entreprise avec la stratégie de développement durable de l’entreprise, basée sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD) créés en 2015 par les Nations Unies, et démontre l’engagement de l’entreprise envers les questions environnementales, sociales et de gouvernance» .
Le groupe de banques en charge du placement est composé de BBVA, CaixaBI, ING, JP Morgan, Millennium BCP, Santander et SMBC, agissant tous en tant que «teneurs de livre associés», a informé le responsable des réseaux nationaux d’énergie.
Il a ajouté qu’ING a également le rôle de «Banque de structuration verte» pour les conseils fournis à REN dans le cadre du processus de préparation de son «Cadre de financement vert» publié en février.
L’émission intervient deux mois après que la société ait été certifiée par Institutional Shareholder Services (ISS-ESG) avec une notation Prime, considérant qu’elle apporte une «contribution significative» à la réalisation des «objectifs de développement durable».
REN a une notation BBB de Fitch et Standard & Poor’s et Baa3 de Moody’s.
En 2020, REN a enregistré un bénéfice de 109,2 millions d’euros, soit une baisse de 8,1% par rapport à 2019.
PE (JNM) // EA
