Dans un communiqué transmis aujourd’hui à la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM), Sonae SGPS précise qu’en plus des 528 millions d’euros, l’accord prévoit le versement d’une quote-part différée pouvant aller jusqu’à 63 millions d’euros à Sonae.
Dans l’accord, qui prévoit la cession d’une participation minoritaire de 24,99 % dans Sonae MC, l’unité de distribution alimentaire de Sonae était valorisée à environ 2,4 milliards d’euros, précise Sonae, précisant que « l’opération devrait être conclue dans le courant du mois d’août, et est pas soumis à des conditions préalables » et que « la transaction ne devrait générer aucun gain ou perte pour Sonae SGPS ».
« Cette transaction permet à Sonae SGPS d’établir un partenariat avec un investisseur de premier plan pour soutenir le plan de croissance de Sonae MC, en maintenant une position de contrôle dans un actif essentiel de son portefeuille », indique le communiqué, ajoutant que « ce partenariat fait partie de Sonae SGPS ». stratégie de gestion de portefeuille active, qui cherche à tout moment à mettre en place l’actionnariat idéal pour chacun de ses métiers et à s’associer à des partenaires à forte valeur ajoutée ».
Le communiqué indique que « Sonae MC est le leader de la distribution alimentaire au Portugal, avec près d’un millier de magasins exploités en direct, ayant réalisé 5,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 527 millions d’EBITDA sous-jacent au cours des douze derniers mois, et gère un portefeuille avec divers formats visant à couvrir toutes les missions d’achat de ses clients, étant l’une des marques les plus reconnues au Portugal ».
Concernant les acheteurs, le communiqué précise que « les fonds CVC sont des investisseurs financiers de renommée internationale, avec un parcours réussi dans l’établissement de partenariats dans le monde entier » et que « l’investissement dans Sonae MC sera réalisé par le biais du fonds « Opportunités stratégiques », qui a un horizon d’investissement à long terme, et l’investisseur apportera sa vaste expérience dans le secteur de la vente au détail, ainsi que sa longue histoire de soutien aux initiatives de croissance organique et inorganique, soutenant Sonae MC dans l’exécution de votre stratégie ».
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec CVC Strategic Opportunities, car nous pensons que cette relation à long terme renforcera davantage Sonae MC, ainsi que sa stratégie de croissance », a déclaré Cláudia Azevedo, PDG (PDG) de Sonae, cité ci-dessus. dans le communiqué, ajoutant que « ce partenariat avec l’un des investisseurs institutionnels les plus performants au monde valide la solide performance historique de Sonae MC et de son équipe, notamment après les défis posés par la pandémie ».
« Chez Sonae, nous sommes très fiers du parcours de Sonae MC et encouragés par l’opportunité de continuer à soutenir sa croissance », déclare Cláudia Azevedo.
D’autre part, Jan Reinier Voûte, co-responsable de CVC Strategic Opportunities, également cité dans le communiqué de presse déclare que « CVC Strategic Opportunities est ravi d’investir dans Sonae MC en tant que premier distributeur alimentaire au Portugal et d’établir un partenariat avec Sonae SGPS et la famille Azevedo ».
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