« Greenvolt — Energias Renováveis, SA (« Greenvolt »), par référence à l’offre privée d’actions représentatives de son capital social, réalisée dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital dont la souscription s’adresse à des investisseurs qualifiés, […] informe qu’un volume d’ordres de souscription a été atteint aujourd’hui qui dépasse l’objet de ladite offre (y compris les « Actions de l’Offre Initiale » et les « Actions d’Option » », se réfère à l’avis envoyé à la Commission Portugaise du Marché des Valeurs.
Le 24 juillet, GreenVolt a annoncé aujourd’hui une offre publique initiale d’environ 150 millions d’euros destinée à des investisseurs qualifiés, avec une augmentation de capital réservée supplémentaire et simultanée de 56 millions d’euros en échange de l’acquisition de la société polonaise V-Ridium.
Selon des informations précédemment communiquées au marché, l’offre vise à générer une augmentation de capital de 130 millions d’euros (jusqu’à 30 588 235 actions), à destination d’investisseurs internationaux, à laquelle s’ajoute « une tranche de 56 millions d’euros en numéraire, réservée aux actionnaires de les V-Ridium, qui entrent avec des actifs dans Greenvolt (11 200 000 actions) ».
Le prospectus d’introduction en bourse de la filiale d’Altri pour les énergies renouvelables prévoit également une « option de surallocation », également appelée « option greenshoe », qui donne aux investisseurs la possibilité d’acheter 15 % d’actions de plus que prévu (environ 4 588 235 actions) dans un délai 30 jours après le début de l’Offre.
Si la demande des investisseurs couvre totalement ce volume, le montant de la transaction sera de 149,499 millions d’euros (hors la part réservée à V-Ridium).
Mardi, la société dirigée par João Manso Neto a informé le marché qu’elle prolongerait l’offre de deux jours, reportant la cotation pour la même période, jusqu’au 15 juillet.
Selon le nouveau calendrier divulgué par la société et communiqué au marché, la fixation du prix des actions de Greenvolt aura lieu le 13 juillet, ainsi que l’assemblée générale respective et la publication du communiqué de prix.
Le règlement financier des actions initialement souscrites, ainsi que leur règlement physique par émission de certificats, est prévu le 14 juillet, ainsi que l’enregistrement de l’augmentation de capital de la société.
La semaine dernière, Greenvolt a annoncé son entrée en bourse le 13 juillet, après avoir fixé un prix indicatif compris entre 4,25 euros et cinq euros pour chacune de ses actions dans l’introduction en bourse.
LT (JE/PD) // JNM
Les commandes d’abonnement de contenu ont dépassé les 150 ME de l’offre initiale de Greenvolt qui apparaît en premier dans Vision.
