Dans une conversation avec Lusa, le secrétaire général de l’APB, Norberto Rosa, a déclaré qu’on parle beaucoup de résultats absolus dans les banques (les banques ont réalisé des bénéfices cumulés de 2 013 millions d’euros en 2021, que l’APB attribue à la réduction de dépréciations de crédit et augmentation du produit bancaire, principalement dues aux résultats des opérations financières dus au bon moment des marchés financiers en 2021), alors que « l’important est la rémunération du capital », il défend donc une évaluation de ces résultats des banques en termes relatifs.
Selon le responsable de l’association représentant les banques, le « rendement des fonds propres » des banques opérant au Portugal était de 5,4% en décembre 2021 (contre 0,5% en 2020 et 4,8% en 2019). Cependant, malgré l’amélioration, il précise qu’elle est inférieure à la moyenne de la zone euro (7 %), ce qui signifie que « le coût d’opportunité d’investir dans la banque n’est pas positif ». Le montant qui permettrait le retour sur capital serait un ROE compris entre 8% et 10%, a-t-il précisé.
L’efficience des banques (mesurée par le ratio d’efficience – « cost-to- income » – qui représente les coûts par rapport aux revenus) s’est améliorée ces dernières années et était, fin 2021, de 53,4 %, supérieure à la moyenne de la zone euro et inférieur à 57,8 % en 2020.
Cependant, selon Norberto Rosa, l’amélioration en 2021 est principalement due au produit bancaire, car les coûts d’exploitation n’ont que légèrement diminué, de sorte que les banques doivent encore réduire leurs dépenses dans les années à venir.
Le secrétaire général de l’APB juge important de rapporter les charges de fonctionnement au total de bilan, notant qu’il était de 1,21% en décembre 2021, au-dessus de la zone euro. Il a également déclaré que le Portugal ne se compare pas bien à la zone euro dans des indicateurs tels que les actifs par employé de banque ou les actifs par succursale.
« Ces indicateurs montrent qu’il y a de la marge et qu’il faut baisser [os custos]», a-t-il déclaré, prédisant que le secteur poursuivra ses restructurations (y compris la réduction des travailleurs et des branches) dans les années à venir.
Pour Norberto Rosa, la nécessité de réduire les coûts se traduit immédiatement par la baisse du nombre de clients dans les agences. Il sera également nécessaire, compte tenu de l’évolution technologique, de modifier le profil de l’employé de banque, en embauchant davantage de personnes liées à l’intelligence artificielle.
En ce qui concerne les prêts non performants, l’APB considère que l’évolution des banques portugaises est positive et qu’en moyenne dans le secteur, le ratio des prêts non performants sur le total des crédits est déjà inférieur à 5 % (il était de 3,6 % en décembre 2021).
Fin 2021, selon l’APB, le ‘stock’ de crédits à la clientèle « continuait d’afficher une dynamique positive », avec une accélération des crédits immobiliers (4,4% par rapport à 2020), mais toujours « inférieur à la moyenne de l’euro ». « . En matière de prêts aux entreprises, en 2021 « la trajectoire positive observée depuis le début de la pandémie s’est poursuivie » [4,2%]mais en décélération.
En crédit à la consommation, la croissance en 2021 a été de 2,4%, une évolution qui se démarque au regard de la baisse de ces crédits en 2020 (due à la crise pandémique). Selon Norberto Rosa, bien qu’on en parle tant, le crédit à la consommation au Portugal est à des valeurs « parfaitement normales », notant qu’il représente moins de 10% du crédit total (environ 20 milliards d’euros à environ 200 milliards d’euros).
Dans la conversation avec Lusa, l’APB a également considéré que le système bancaire est solide, tant en termes de solvabilité (en décembre 2021, le ratio de fonds propres CET1 du secteur était en moyenne de 15,5%), qu’en termes de liquidité (ratio de couverture, ratio de liquidité de 259,9% en décembre), ayant même un ratio de transformation inférieur à ce que souhaiteraient les banques, du fait de la hausse des dépôts (ratio de transformation dépôts en crédits de 81,2% en décembre).
Pour Norberto Rosa, ces données montrent que les banques portugaises sont « bien préparées pour financer l’économie », ainsi que pour répondre à un choc comme celui qui vient de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
« En ce moment, les banques sont mieux préparées à répondre à l’impact d’une future crise », a-t-il estimé.
Toujours selon l’APB, les banques portugaises continuent d’être désavantagées par rapport à leurs homologues européennes, notamment en raison des impôts supplémentaires qu’elles paient (soulignant la contribution au fonds de résolution qui finance Novo Banco et la surtaxe de solidarité sur les banques), mais également pour ne pas pouvoir appliquer des taux d’intérêt négatifs sur les dépôts – les banques ont fait valoir qu’elles pouvaient le faire au moins pour les dépôts des grandes entreprises – et devoir déduire la valeur négative des taux d’intérêt du capital des prêts immobiliers.
L’association qui représente les banques au Portugal critique également les exigences réglementaires plus importantes des banques portugaises vis-à-vis des banques et des établissements de paiement basés dans d’autres pays de l’Union européenne, mais opérant au Portugal.
GI // MSF
